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蓝冠总代摩根大通将Coinbase下调至中性,目标价

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摩根大通周二在一份报告中表示,今年第二季度加密货币市场的极端下跌,加上Coinbase (COIN)的投资增加,意味着该交易所在短期内将面临盈利的挑战。
 
该行将该股评级从增持调降至中性,并将目标价从171美元调降至68美元。
 
报告称,由于该公司的大部分收入来自加密代币价格的价值——蓝冠首页来自交易、持股和托管——而其余大部分收入则取决于市场情绪,因此最近的低迷可能会“对Coinbase的收入产生重大负面影响”。
 
 
 
摩根大通(JPMorgan)估计,今年第二季度Coinbase的交易量下降了30%以上,第一季度下降了40%。
 
报告称,Coinbase在最近几个季度大幅加快了投资步伐,去年雇佣了3200名员工,仅第一季度就雇佣了1200名员工。报告称,这对目前拥有约5000名员工的港交所来说是一个巨大的招聘规模。
 
然而,据报道,由于近期市场低迷,Coinbase随后暂停了招聘,我的蓝冠并取消了一些工作机会。摩根大通指出,招聘冻结应该会从5月中旬开始停止支出增长。
 
报告称,Coinbase可能需要做的不仅仅是冻结招聘,还可能需要降低支出水平,以保持2022年的EBITDA亏损不超过5亿美元的指导上限。
 
在宏观环境更加困难的背景下,该行指出,竞争对手FTX在5月份的加密活动方面已经超过Coinbase,并在6月份继续超过Coinbase。
 
Coinbase股价在盘前交易中下跌近6%,至49.09美元。

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